このページは、顧客を検索して顧客情報を確認・変更する方法についての説明ページです。一度でもご利用のあるお客様であれば、このページの操作方法で検索・顧客情報の確認が可能です。
※このサイトに掲載している参考画像は実在の店舗のものではなくデモサイトのものとなります。
▼『登録済み会員検索』画面から操作を行います。
上部メニューから【会員検索】をクリックし、『登録済み会員検索』画面へ進みます。上部メニューに【会員検索】の表示がない場合は、同じ上部メニューの【CTI】をクリックすると【会員検索】が表示されます。
（上部メニューにはよく使う項目へのリンクボタンを、左側メニューより抜粋して並べてあります。）
または、左側メニューから【利用客検索】をクリックし、『登録済み会員検索』画面へ進みます。
▼登録済み会員の絞込み検索が可能です。
「会員検索フォーム」から検索したい条件を入力して【上記の条件で検索実行】ボタンを押して該当する会員を表示します。
▼『顧客情報確認』画面で顧客情報の確認を行います。
当該する会員の【顧客詳細】をクリックして『顧客情報確認』画面へ進みます。
【会員在籍状況】から、利用したことのある店舗を確認することができます。利用したことのある店舗に「利用履歴（最新の利用日）」「会員ID」「会員名」「メールアドレス」が表示されます。
当該する店舗の「案件作成」をクリックして新規案件を作成することが可能です。
「案件作成」からの案件作成方法は、以下のリンク先ページを閲覧して操作してください。
▶︎「2度目以降のご利用のお客様の予約を作成する」の説明はこちら。
当該する店舗の「会員詳細」をクリックして会員情報を確認・変更することが可能です。
【顧客情報入力フォーム】では、「顧客区分」「営業電話の可否」「電話番号」の確認ができます。
▶︎関連項目「営業電話」の説明ページはこちら。
【顧客区分】プルダウンメニューより該当する顧客区分を選択することが可能です。
【顧客区分】は【顧客区分マスタ】に登録された内容が選択肢として列挙されます。
▶︎「顧客区分マスタ変更方法」の説明ページはこちら。
【顧客区分マスタ設定】に顧客区分を登録するとき、背景色を設定することで、それぞれ違う背景色で表示することが可能です。
デモサイトの場合、「注意!!新人NG!!」「同業者」「出禁」「NGあり」を選択するとそれぞれ違う背景色で表示されます。
選択した【顧客区分】は『新規予約作成』画面に表示され、「注意!!新人NG!!」「同業者」「出禁」「NGあり」の顧客から予約が入ったとき、すぐに確認することができます。
【営業電話】が可能な場合は「可能」にチェックを入れてください。
【電話番号】は、デフォルトでは下4桁が表示されています。【全桁表示】をクリックすることで電話番号を確認・変更することができます。【電話番号2】など、新たに電話番号を登録する場合も【全桁表示】をクリックすると入力が可能になります。
【案内情報設定フォーム】では、顧客のパーソナルな情報を確認することができます。
【客NG】は、顧客がNGとしているキャストが表示されます。
キャストを選択する場合は、【客NG】の「検索」をクリックして選択対象のキャストを表示します。
全キャストが一覧で表示されますが、条件で絞り込んで検索することも可能です。
【女子NG】は、当該の顧客をNGとしているキャストが表示されます。キャストを選択する場合は、【客NG】と同様に「検索」をクリックして操作してください。
【顧客情報入力フォーム】【案内情報設定フォーム】を編集した場合、最後に【変更実行】をクリックして変更を保存してください。
最下部で【顧客利用履歴】を確認することができます。
【顧客の利用履歴】としてこれまでの全履歴と、新しい予約がある場合はこちらに一覧で表示されます。
以下の通り、カテゴリー毎に選択して表示させることも可能です。
「利用履歴（場所）」「接客有りの女の子」「接客無しの予約日出勤」「顧客の着信履歴」「旧CTI案件履歴」
